颠沛流离，上下只有十六文的盲人按摩师座头市（胜新（shèng xīn）太郎 饰）辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀（bó shā），可是命运前定，此前死于阿市刀下的（de）勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男 饰）尾随（wěi suí）而至，发誓报仇。剑拔弩张时刻，传授阿市居合刀法（dāo fǎ）的浪人之子伴野弥十郎（河津清三郎 饰）出面制止，并（bìng）将徒弟带回自己的住所。故地重游，以及弥十郎温柔（wēn róu）的妹妹弥生（坪内ミキ子 饰）都令阿市心发（xīn fā）无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎，他（tā）一面逼妹妹嫁给殷实人家，一面又暗中与（yǔ）盘踞附近的天狗🐶党勾结干着绑架勒索的营生（yíng shēng）。